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中信证券发布策略研报称,经济、政策、市场情绪三重预期均处谷底,主题、政策、调仓三大博弈日趋激烈,市场波动依然较大,配置上继续坚守业绩驱动,围绕三大安全主线布局。一方面,三重预期均处谷底:首先经济复苏动能趋弱,工业景气继续下滑,出口持续承压,地产和消费复苏斜率放缓;其次,政策预期重回低点,近期稳经济政策的广度和力度弱于此前市场激进预期,但政策仍处窗口期,增量政策还在研究,料定调还需等待7月政治局会议;最后,市场情绪仍处谷底,中美关系短暂止跌,但汇率波动反映市场对地缘扰动因素仍非常敏感,政策博弈和主题交易反复轮动,非热点个股流动性极其匮乏。另一方面,三大博弈日趋激烈:首先,主题交易在阶段调整后可能会高切低重新升温;其次,7月底政治局会议前,预计政策博弈也将在短暂退潮后卷土重来;最后,二季末叠加中报业绩披露期临近,机构围绕主题和业绩驱动之间的调仓博弈更为激烈。
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