银行业作为我国金融体系的重要组成部分，我国银行业规模超过200家，业务范围涵盖了零售、公司、投资银行等领域。

日前，国家金融监督管理总局发布2023年二季度银行业保险业主要监管指标数据情况显示，2023年上半年，商业银行累计实现净利润1.3万亿元，同比增长2.6%，增速较去年同期下降4.5个百分点。

资产质量方面，截至2023年二季度末，商业银行不良贷款余额3.2万亿元，较上季末增加831亿元;商业银行不良贷款率1.62%，较上季末基本持平。截至2023年二季度末，商业银行正常贷款余额193.8万亿元，其中正常类贷款余额189.5万亿元，关注类贷款余额4.2万亿元。

(资料图)

2023年二季度末，商业银行资本充足率为14.66%，较上季末下降0.2个百分点。一级资本充足率为11.78%，较上季末下降0.21个百分点。核心一级资本充足率为10.28%，较上季末下降0.22个百分点。

多家银行划定下半年发力重点

7月以来，商业银行密集召开2023年年中工作会议，部署下半年经营工作重点。中国证券报记者经过梳理发现，制造业、科创、绿色、小微、三农等重点领域和薄弱环节依然是各家银行支持重点。从零售业务看，部分银行明确提出拓展消费信贷业务、支持房地产领域平稳健康发展等举措。

数据显示，上半年，商业银行对制造业的支持力度已有所加大。6月末，工商银行成为首家制造业贷款余额突破3.5万亿元的银行，稳居同业首位，较年初净增超6000亿元，增速达20%。农业银行制造业贷款余额超2.91万亿元，较年初增长6120亿元，同比多增1837亿元，是去年同期增量的1.43倍。

在支持恢复和扩大消费的背景下，消费信贷也被商业银行所重视。工商银行明确，全力拓展消费信贷。秦都农商银行提出，强化消费贷款投放力度。房屋按揭专营网点要继续加大对新房楼盘、二手房中介的走访和营销力度，个人综合消费贷款的营销。

根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年商业银行行业市场深度分析及发展策略研究报告》显示：

商业银行，英文缩写为CB，是银行的一种类型，职责是通过存款、贷款、汇兑、储蓄等业务，承担信用中介的金融机构。主要的业务范围是吸收公众存款、发放贷款以及办理票据贴现等。一般的商业银行没有货币的发行权，商业银行的传统业务主要集中在经营存款和贷款业务。

2022年年末，我国商业银行总资产约合45.91万亿美元，是排名全球第二位美国银行业总资产的1.95倍。另外，我国商业银行在全球银行业前20强中就占据了半壁江山，其中，工商银行、建设银行、农业银行、中国银行遥遥领先，牢牢占据全球前四强的席位。

据统计，在100强榜单上，股份行、城商行、农商行、民营银行的核心一级资本和总资产均呈增长趋势，净利润更是分别增长8.41%、13.97%、7.42%和38.98%。中国银行业协会表示：“总体看，中小银行保持平稳较快增长，特别是深耕于京津冀、长三角、成渝等经济发达区域的商业银行，经营发展势头良好。”

另外，尽管外资银行首次纳入排名，却有7家上榜。其中，汇丰银行(中国)相对靠前，排名第34位。7家外资银行总资产增长1.84%，净利润增长21.58%，展现了较强的盈利能力。

商业银行行业市场展望

商业银行是金融体系的重要组成部分，是实现金融中介功能的主要机构。商业银行通过吸收公众存款、发放贷款、提供支付结算等金融服务，支持实体经济的发展，促进社会财富的增长和配置。

随着我国经济社会的快速发展，居民收入水平和消费需求不断提高，企业生产经营活动日益活跃，金融市场的深化和创新不断推进，商业银行行业面临着巨大的市场机遇和挑战。一方面，我国居民资产配置正在逐渐转向金融资产，对于金融产品和服务的需求日益多样化和个性化，为商业银行提供了广阔的客户基础和市场空间。

另一方面，随着国内外银行业资本监管的不断趋严，以规模扩张为主的重资产模式面临的约束愈发明显，商业银行需要加快转型升级，提高效率和质量，增强核心竞争力。

根据中国人民银行统计数据显示，2022年末，中国五家最大商业银行(工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、交通银行)的资产总额占全国所有商业银行资产总额的比重为47%，较上年末下降0.7个百分点;各项贷款余额占全国所有商业银行各项贷款余额的比重为46%，较上年末下降0.6个百分点;各项存款余额占全国所有商业银行各项存款余额的比重为45%，较上年末下降0.8个百分点。

从市场集中度来看，我国商业银行行业呈现出五大国有商业银行的优势地位有所削弱，其他类型的商业银行的竞争力有所提升的格局。

中国银行研究院研报预计，2023年，商业银行净利润增速有望回归6%的水平。主要支撑因素在于，稳增长目标下，各类政策灵活适度、形成合力，为银行存贷款规模增长提供宏观基础并奠定行业盈利基石。银行综合化经营稳步推进，理财、代理、托管、基金等领域非利息业务发展有望持续回暖。

更多行业详情请点击中研普华产业研究院发布的《2023-2028年商业银行行业市场深度分析及发展策略研究报告》。

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